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2022财富管理业务销售人员考试

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2022财富管理业务销售人员考试

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下列按客户等级由高到低的顺序排列，正确的是（）。

A、财富管理业务→理财业务→私人银行业务

B、私人银行业务→理财业务→财富管理业务

C、私人银行业务→财富管理业务→理财业务

D、理财业务→私人银行业务→财富管理业务

答案：C

2022财富管理业务销售人员考试

代理销售机构对理财产品销售评级与理财公司产品评级结果不一致的，代理销售机构应当采用对应较低风险等级的评级结果并予以披露。

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商业银行及其保险销售从业人员应当向投保人提供完整合同材料，包括（）、现金价值表等，指导投保人在投保单上如实、正确、完整地填写客户信息，并在人身保险新型产品投保书上抄录有关声明，不得代抄录有关语句或签字。

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第三方存管签约模式包括（）。

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应当在保险合同中约定（）日的犹豫期，并在保险合同中载明投保人在犹豫期内的权利。

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第三方存管签约模式包括预指定签约模式和预认定签约模式

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基金管理人应履行的职责包括（）。

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理财新规的主要包括以下哪些内容？（）

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包括股票基金、债券基金和货币基金在内的所有开放式基金,在申购赎回时都遵循未知价交易原则

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商业银行及其保险销售从业人员应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评，根据评估结果推荐保险产品，把合适的保险产品销售给有需求和承受能力的客户。

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每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值（）的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券

题目内容

(

单选题

)

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2022财富管理业务销售人员考试

下列按客户等级由高到低的顺序排列，正确的是（）。

A、财富管理业务→理财业务→私人银行业务

B、私人银行业务→理财业务→财富管理业务

C、私人银行业务→财富管理业务→理财业务

D、理财业务→私人银行业务→财富管理业务

答案：C

相关题目

代理销售机构对理财产品销售评级与理财公司产品评级结果不一致的，代理销售机构应当采用对应较低风险等级的评级结果并予以披露。

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A. 投保提示书

B. 投保单

C. 保险单

D. 保险条款

E. 产品说明书

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第三方存管签约模式包括（）。

A. 预约开户模式

B. 预指定签约模式

C. 预约填表模式

D. 预认定签约模式

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应当在保险合同中约定（）日的犹豫期，并在保险合同中载明投保人在犹豫期内的权利。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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第三方存管签约模式包括预指定签约模式和预认定签约模式

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基金管理人应履行的职责包括（）。

A. 按照规定办理基金财产的资金账户和证券账户

B. 对其管理的基金财产进行投资运作

C. 完成基金备案手续

D. 根据规定召集基金份额持有人大会

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理财新规的主要包括以下哪些内容？（）

A. 设定限额，控制集中度风险

B. 去除通道，强化穿透管理

C. 规范资金池运作，防范“影子银行“风险

D. 规范产品运作，实行净值化管理

E. 严格区分公募和私募理财产品，加强投资者适当性管理

点击查看答案

包括股票基金、债券基金和货币基金在内的所有开放式基金,在申购赎回时都遵循未知价交易原则

点击查看答案

每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值（）的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券

A. 0.2

B. 0.15

C. 0.1

D. 0.05

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