A、申请日
B、发售期
C、封闭期
D、成立日后
答案：B
A、申请日
B、发售期
C、封闭期
D、成立日后
答案：B
A. 了解客户经济状况，把握客户兴趣爱好、投资偏好、决策能力，以确定理财需求和销售策略
B. 了解客户经济状况，以便在接触营销过程中与客户形成更加融洽的关系
C. 了解客户渠道偏好情况，进行相应产品和服务推介的准备
D. 了解客户的风险属性和投资需求
A. 定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B. 客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C. 客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D. 客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E. 理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
A. 不要向客户透露太多信息
B. 满足客户尽可能多的要求
C. 与客户口头约定双方的责任界限
D. 向客户提供书面形式的理财报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 审慎
B. 效益
C. 稳健
D. 独立
A. 内部监督和独立审核
B. 外部监督和独立审核
C. 内部监督
D. 独立审核
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
D. 撤销申请
