A、定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B、客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C、客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D、客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E、理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
答案：ABCDEF
A、定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B、客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C、客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D、客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E、理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
答案：ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 愈低
B. 愈高
C. 不变
D. 与理财目标无关
A. 4.0
B. 5.0
C. 6.0
D. 10.0
A. 公司业务部
B. 金融市场部
C. 风险管理部
D. 个人业务部
A. 正确
B. 错误
A. 产品说明书
B. 销售协议书
C. 风险揭示书
D. 投资者权益须知
A. 资产
B. 负债
C. 金融资产
D. 金融资产及负债
A. 100元
B. 1000元
C. 1元
D. 以上都不是
A. 积极面对，对投诉的客户怀有感恩的心
B. 满足所有投诉客户的所有需求
C. 积极与客户展开辩论，维护银行产品的形象
D. 制定个人理财业务应急计划
A. 对
B. 错
