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理财资质考试试题

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理财资质考试试题

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理财业务人员电话拜访礼仪不包含()

A、打电话前必须先确定对方是否能接受电话联系的方式，找出最正确的电话号码，所属公司及最合适的称呼

B、接听电话用语须规范，态度亲切、语速适中，使用当地方言

C、在与客户进行电话联系前，应首先将联系的主要问题及内容梳理清楚

D、在将事情表述清楚后，要礼貌地感谢客户，等客户将电话挂断后方可将电话挂断

答案：B

理财资质考试试题

理财经理培训管理分层级进行，分为支行级培训、分行级培训和总行级培训。支行级培训以()等培训为主

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商业银行应当依法建立客户信息管理制度和保密制度，防范()被不当使用。

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根据监管要求，商业银行应该制定个人理财业务()，保证个人理财服务的连续性、有效性。

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商业银行受投资者委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向()申请代客境外理财购汇额度。

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理财经理获得资格认定后，连续()年未从事个人理财业务工作的，原资格认定失效

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以下不属于理财产品销售文件应当载明的要素为：（）

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我行将在本行官方网站或者按照与投资者约定的方式，披露以下结构性存款信息：_____、______、_______、_______、重大事项报告、临时性信息披露、国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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理财机构提供的宣传推介材料,我行无需进行消保审查

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理财产品宣传销售文本只能登载商业银行开发设计的该款理财产品或风险等级和结构相同的同类理财产品()。

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银行销售代销产品，法律关系包含三方；银行销售自有产品，珐琅彩关系只有两方。

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理财资质考试试题

理财业务人员电话拜访礼仪不包含()

A、打电话前必须先确定对方是否能接受电话联系的方式，找出最正确的电话号码，所属公司及最合适的称呼

B、接听电话用语须规范，态度亲切、语速适中，使用当地方言

C、在与客户进行电话联系前，应首先将联系的主要问题及内容梳理清楚

D、在将事情表述清楚后，要礼貌地感谢客户，等客户将电话挂断后方可将电话挂断

答案：B

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理财经理培训管理分层级进行，分为支行级培训、分行级培训和总行级培训。支行级培训以()等培训为主

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商业银行应当依法建立客户信息管理制度和保密制度，防范()被不当使用。

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根据监管要求，商业银行应该制定个人理财业务()，保证个人理财服务的连续性、有效性。

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商业银行受投资者委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向()申请代客境外理财购汇额度。

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理财经理获得资格认定后，连续()年未从事个人理财业务工作的，原资格认定失效

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理财机构提供的宣传推介材料,我行无需进行消保审查

A. 正确

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理财产品宣传销售文本只能登载商业银行开发设计的该款理财产品或风险等级和结构相同的同类理财产品()。

A. 最好、最差业绩

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A. 正确

B. 错误

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