A、定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B、客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C、客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D、客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E、理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
答案：ABCDEF
A、定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B、客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C、客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D、客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E、理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
答案：ABCDEF
A. 孩子消费
B. 即期消费
C. 远期消费
D. 婚姻消费
A. 正确
B. 错误
A. 专业合规
B. 及时准确
C. 客户利益优先
D. 保密
A. 销售过程中是否有不当推介与销售行为
B. 、是否承诺收益率行为、
C. 是否对产品可能存在的风险情况进行了完整披露等。
D. 在回访中，如遇客户疑问的，应认真解释，如客户投诉，则应根据《华夏银行客户投诉管理办法》认真记录客户的投诉、不满，并在规定时间内反馈投诉处理结果。如发现销售人员存在违规情况的，需如实记录，并按照《华夏银行财富管理与私人银行专业违规行为责任追究实施细则》处理。
A. 开放式产品任何时候都可以进行赎回
B. 产品处于“开放”状态
C. 产品处于“封闭可赎回”状态
D. 产品处于“认购”状态
A. 为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的文字
B. 为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的图片
C. 为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的视频
D. 为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的音频
A. 正确
B. 错误
A. 债权人
B. 债务人
C. 存款人
D. 偿债人
A. 支行
B. 一级分行
C. 总行
D. 二级分行
A. 资本充足率
B. 存贷比
C. 拨备覆盖率
D. 客户储备计划
