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商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品时（　）。

A、根据本银行需要，制定具体的管理办法

B、基础资产按储蓄存款业务管理，衍生交易部分按照金融衍生产品业务管理

C、按照金融衍生品业务管理

D、根据客户需要，制定具体的管理办法

答案：B

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商业银行一般会根据客户的（　）对客户进行分层，以调查客户理财需求的共性。

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下列不属于房地产投资方式的是（）。

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个人理财主要考虑的是资产的增值，因此，个人理财就是如何进行投资。()

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债券型理财产品的目标客户主要是风险承受能力低的投资者。（　　）

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如果50万元的投资希望在12年后能够变为100万元，那么投资回报率为()。

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信托业务的当事人包括（　）。

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下列行为违反公平对待所有客户的行为准则的是（）。

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小周今年结婚成家，幸福生活刚刚开始。对于小周这样的青年家庭来讲，其进行投资的核心策略应为（）。

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保险代理人在评估客户保费支出预算时，常用的评估方法有（　　）。

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封闭式基金可以通过证券经纪商在二级市场进行基金的买卖，封闭式基金在封闭期内不能赎回，可以追加认购。（）

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银行理财理论题库

商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品时（　）。

A、根据本银行需要，制定具体的管理办法

B、基础资产按储蓄存款业务管理，衍生交易部分按照金融衍生产品业务管理

C、按照金融衍生品业务管理

D、根据客户需要，制定具体的管理办法

答案：B

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商业银行一般会根据客户的（　）对客户进行分层，以调查客户理财需求的共性。

A. 年龄

B. 资产规模

C. 性别

D. 区域

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下列不属于房地产投资方式的是（）。

A. 房地产购买

B. 房地产租赁

C. 房地产信托

D. 房地产担保

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个人理财主要考虑的是资产的增值，因此，个人理财就是如何进行投资。()

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债券型理财产品的目标客户主要是风险承受能力低的投资者。（　　）

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如果50万元的投资希望在12年后能够变为100万元，那么投资回报率为()。

A. 5.94%

B. 8.33%

C. 2.54%

D. 4.15%

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信托业务的当事人包括（　）。

A. 经纪人

B. 监管人

C. 受益人

D. 委托人

E. 无

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下列行为违反公平对待所有客户的行为准则的是（）。

A. 为VIP客户提供单独的服务区域

B. 热情对待身体有残障的客户

C. 为国家干部提供更多便利的服务

D. 因产品设计的差异而导致费率和服务便捷程度上的差异

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小周今年结婚成家，幸福生活刚刚开始。对于小周这样的青年家庭来讲，其进行投资的核心策略应为（）。

A. 进攻为主，适当考虑投资风险较高的项目

B. 防守为主，基本不考虑高风险项目

C. 保守理财，安全是最重要的

D. 中度保守，不应直接投资于股票，但可以考虑投资股票型基金

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保险代理人在评估客户保费支出预算时，常用的评估方法有（　　）。

A. 遗属需求法

B. 20％法则

C. 倍数法则

D. 资产比例法

E. 生命价值法

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封闭式基金可以通过证券经纪商在二级市场进行基金的买卖，封闭式基金在封闭期内不能赎回，可以追加认购。（）

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