理财师在做财富传承规划时，应遵循（　　）的原则。

A. 理财计划拟销售的规模、资金成本与收益测算，以及相关计算说明

B. 商业银行的理财师情况介绍

C. 理财计划拟销售的客户群，以及相关分析说明

D. 拟销售理财计划的对外介绍材料和宣传材料

A. 用金融专业术语向客户介绍理财产品

B. 了解客户过去投资方面的经历

C. 设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析

D. D,为客户提供金融基础知识读本

E. 向客户提供其他客户的财务目标供其选择

A. 必须为经济上的利益

B. 一般必须是社会认可的利益

C. 必须是确定的利益

D. 必须是符合近因原则的利益

E. 也可以是非经济上的利益

A. 金融市场交易的对象是货币、资金以及其他金融工具

B. 市场交易价格的不一致性

C. 市场交易活动的集中性

D. 交易主体角色的固定性

E. 市场商品的特殊性

A. 客户拟购买的产品风险评级与客户风险承受能力相匹配

B. 产品说明书中需由客户亲自抄录的内容由客户亲笔抄录

C. 采取抽奖、礼品赠送等方式销售理财产品

D. 所有的销售凭证包括风险评估报告由客户本人亲自填写并签字确认

A. 预期收益型理财产品每日价格波动

B. 对理财产品投资收益产生重大影响的突发事件

C. 每日市场波动情况

D. 宏观经济政策

A. 品种选择多

B. 专家理财

C. 灵活方便

D. 基金定期定额投资

E. 强制储蓄