A、 帮助客户解决问题
B、 销售更多的理财产品
C、 开发更多的潜在客户
D、 帮助客户实现理财目标
E、 提升自身的专业度
答案:AD
A、 帮助客户解决问题
B、 销售更多的理财产品
C、 开发更多的潜在客户
D、 帮助客户实现理财目标
E、 提升自身的专业度
答案:AD
A. 理财计划拟销售的客户群,以及相关分析说明
B. 理财计划拟销售的规模、资金成本与收益测算,以及相关计算说明
C. 拟销售理财计划的对外介绍材料和宣传材料
D. 拟销售理财计划的工作人员档案材料
A. 协商
B. 调解
C. 诉讼
D. 仲裁
A. 商业银行在提供个人理财顾问服务过程中面临的风险
B. 综合理财服务中面临的法律风险、操作风险、声誉风险等
C. 理财产品包含的相关交易工具的市场风险、信用风险、流动性风险
D. 商业银行进行投资操作面临风险状
E. 商业银行资产管理的风险
A. 房贷月供
B. 养老金
C. 每月家庭日用品费用支出
D. 定期定额购买基金的月投资款
A. 理财师队伍迅速扩张
B. 理财师趋向高学历
C. 理财师素质参差不齐
D. 市场认可度有待提高
A. 长期教育规划
B. 短期教育规划
C. 子女教育规划
D. 客户自身教育规划
E. 高等教育规划