2.如果一项投资要准备随时变现,那么这项投资可承受的风险能力就较强
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33.在了解重要客户的核心需求后,销售人员可自行为重要客户制作个性化的宣传推介材料
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23.客户关系建立“七部曲”的正确步骤是:一条短信,一通电话,一次见面,一张卡片,一本手册,一份资产配置建议书,一份礼品。
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98.浦银理财季季鑫理财产品投资资产包括权益类资产。
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37.对个人理财业务造成影响的社会环境因素不包括()
A. 社会文化环境
B. 人口环境
C. 通货膨胀
D. 失业保险制度
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122.理财师要以自己的专业水准来判断,坚持客观性,不带任何个人感情。这体现了理财师( )的职业道德准则。
A. 正直守信
B. 客观公正
C. 专业胜任
D. 勤勉尽职
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46.个人理财业务涉及的市场有( )。
A. 货币市场
B. 股票市场
C. 外汇市场
D. 保险市场
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137.理财客户的下列财务行为不影响其净资产的是( )。
A. 工作收入增加
B. 借款购房
C. 自费出国旅游
D. 年终奖金增加
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114.( )是个人理财业务的需求方。
A. 个人客户
B. 商业银行
C. 政府部门
D. 非银行金融机构
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16.除了宏观因素和微观因素外,其他影响个人理财活动的因素有
A. 客户对理财业务的认知度
B. 金融机构监管体制
C. 中介机构发展水平
D. 其他理财机构理财业务的发展
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