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个人客户经理（考试篇）

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个人客户经理（考试篇）

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多选题

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按服务类别，私人银行第三方服务包含

A、家族信托服务

B、资本市场咨询服务

C、法律税务咨询服务

D、跨境金融咨询服务

答案：ABCD

个人客户经理（考试篇）

3.代发工资业务是指农业银行接受机关企事业单位和个体工商户委托（统称委托单位），根据其提供的清单数据，代其发放__、__、__、__等款项的业务。

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CMM系统用户角色包括：_________。

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握手礼仪的标准是（）。

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客户经理在线的用户信息来源与OCRM系统，目前允许OCRM系统中哪些角色使用该产品？

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“通过交谈等方式收集客户的必要信息，基于直觉和印象进行风险评估”描述的是哪种风险评估方法（）。

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对已经购买银行现有产品的客户和与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。

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柜面代发工资必须依据代发工资协议在系统内建立并通过代发工资合约发放代发款项。如不按规定代发，则可能导致个人客户无法享受（）、小额账户管理费减免政策和多免业务收费等严重后果。

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以下关于私人银行产品销售的，说法正确的是

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让客户针对某个主题在限制选择中明确回答的提问方式叫做（）提问。

保管箱可分为以下三种类型：

题目内容

(

多选题

)

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个人客户经理（考试篇）

按服务类别，私人银行第三方服务包含

A、家族信托服务

B、资本市场咨询服务

C、法律税务咨询服务

D、跨境金融咨询服务

答案：ABCD

相关题目

3.代发工资业务是指农业银行接受机关企事业单位和个体工商户委托（统称委托单位），根据其提供的清单数据，代其发放__、__、__、__等款项的业务。

A. 职工工资

B. 奖金

C. 福利费

D. 养老金

点击查看答案

CMM系统用户角色包括：_________。

A. 系统管理员

B. 行长

C. 客户经理

D. 产品经理

解析：本题考查CMM系统角色有哪些。从岗位上，包括行长、部门主管、分部主管、客户经理、产品经理、风险经理等用户。CMM系统角色除包含和以上岗位相对应的角色外，还包含CMM专员、系统管理员、模型管理员、业绩管理员等“CMM系统支持人员”类角色。

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握手礼仪的标准是（）。

A. 握手的姿势强调“五到”，即：身到、笑到、手到、眼到、问候到

B. 握手时双方上身微微前倾，面带微笑，右手相握

C. 伸手先后顺序是下级在先、客人在先、女性在先

D. 握手时间一般在2、3秒或4、5秒之间为宜

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客户经理在线的用户信息来源与OCRM系统，目前允许OCRM系统中哪些角色使用该产品？

A. 柜员

B. 大堂经理

C. 客户经理

D. 理财经理

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“通过交谈等方式收集客户的必要信息，基于直觉和印象进行风险评估”描述的是哪种风险评估方法（）。

A. 定性评估

B. 定量评估

C. 投资目标评估

D. 投资偏好评估

点击查看答案

对已经购买银行现有产品的客户和与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。

A. 交叉销售法

B. 量身定做销售法

C. 产品组合销售法

D. 客户经理关系销售法

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A. 年费

B. 短信费

C. 跨行转账手续费

D. 办卡费

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以下关于私人银行产品销售的，说法正确的是

A. 由具备相应资质的人员销售

B. 严格按照风险匹配原则销售

C. 销售过程中应充分、明晰、准确地揭示产品的风险

D. 代销产品的剩余合同应由我行妥善留存保管

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让客户针对某个主题在限制选择中明确回答的提问方式叫做（）提问。

A. 封闭式

B. 随机式

C. 开放式

D. 任意式

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保管箱可分为以下三种类型：

A. 固定式保管箱

B. 移动式保管箱

C. 全自动式保管箱

D. 家庭保险柜

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